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淡季不淡或重现 机构两主线勾勒水泥股机遇-水泥

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                                    淡季不淡或重现 机构两主线勾勒水泥股机遇

                          2020/06/11              中证网                            评论                          

         

                      当前水泥行业库存仍低于去年同期,行业错峰生产常态化,供需格局稳定,尤其一季度的压制需求后续有望陆续释放,预计6-8月份价格调整幅度十分有限,淡季不淡或重现。......

         

                                                

                                      

         

                                                                              沉寂一段时间的水泥股,6月10日迎来爆发。截至13:42,同花顺水泥板块指数上涨1.31%,板块内祁连山上涨6.63%,盘中股价一度创出历史新高。此外,天山股份、宁夏建材等个股涨幅也较为显著。

从行业基本面动态看,近期有两大变化。一方面是,6-8月份为行业传统小淡季,且近两周雨水天气增多,华东、华南部分区域出货受到一定影响,出货率环比持续下滑。另一方面是,虽然行业进入传统淡季,但部分区域逐步落实夏季错峰生产和区域性环保停限产方案。据悉,山东、江苏、广西等地水泥行业夏季错峰已陆续开始。

对此,太平洋证券表示,当前水泥行业库存仍低于去年同期,行业错峰生产常态化,供需格局稳定,尤其一季度的压制需求后续有望陆续释放,预计6-8月份价格调整幅度十分有限,淡季不淡或重现。

对于行业的投资机会,兴业证券推荐两条投资思路:从盈利稳定性带来估值提升的角度,推荐华东地区的海螺水泥、上峰水泥、万年青;从需求及盈利改善能力的角度,推荐祁连山、天山股份、宁夏建材。

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